Buku Petunjuk

Laporan Daftar Penjualan

Updated at: May 03, 2018
Last updated by: Novina.fransisca

Laporan daftar penjualan menampilkan daftar kronologis dari semua faktur, pemesanan, penawaran, retur dan pembayaran penjualan Anda untuk rentang tanggal yang dipilih dan bisa disesuaikan dengan tipe transaksi tertentu.

 

Cara Filter Laporan Daftar Penjualan


Untuk melihat laporan ini:

  1. Klik menu Laporan dan klik tab Penjualan.
  2. Kemudian, klik Daftar Penjualan.

     
  3. Di sini, Anda bisa melakukan filter tanggal atau periode. Anda juga dapat melakukan filter lebih detil dengan klik tombol "Filter Lebih Lanjut".

     
  4. Maka akan muncul menu pop up di sebelah kiri. Anda bisa melakukan filter sesuai kebutuhan.

     
    • Filter Sesuai Periode: Pada field ini, Anda dapat memfilter laporan sesuai periode tanggal, hari, minggu, bulan, tahun dan lainnya. Jika Anda sudah memilih nya, maka field Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai akan otomatis terisi. Namun jika Anda ingin menampilkan tanggal tertentu saja, Anda dapat memilihnya pada field Tanggal Mulai dan Tanggal Selesai.
       
    • Tanggal Mulai & Selesai: Pilih mulai dari sampai tanggal berapa laporan akan ditampilkan.
       
    • Pilih Jenis/Tipe Transaksi: Pilih tipe transaksi (fakturpemesananan, atau penawaran) yang akan ditampilkan pada laporan daftar penjualan.
       
    • Filter Sesuai Pelanggan: Ketikkan kata kunci pelanggan yang Anda cari atau pilih dari daftar yang sudah ada.
       
    • Filter Sesuai Status: Pilih status transaksi penjualan yang akan Anda tampilkan (semua, open, partial, paid, overdue, closed).
       
    • Grup dengan Tag : Field ini hanya tersedia pada paket Pro dan Enterprise. Tag disini berfungsi untuk menampilkan laporan hutang supplier Anda per proyek.

      Di bawah field ini terdapat 2 pilihan yaitu Mencakup Semua dan Salah Satu.

      Jika Anda memilih Mencakup Semua, maka Anda dapat memfilter lebih dari 1 tag transaksi, sebagai contoh: Project A, Project B. Maka, laporan yang ditampilkan adalah hasil filter untuk tag Project A dan Project B.

      Sedangkan jika Anda memilih Salah Satu, maka laporan yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil filter 1 tag saja, antara Project A atau Project B.

    • Perlihatkan Lebih Detail: Field ini berfungsi untuk menampilkan laporan dengan lebih detail yang mencakup jumlah bruto, pajak, dan penjualan telah dibayar yang jatuh tempo.
       
  5. Kembali ke halaman sebelumnya, Anda juga bisa membuat template baru dan mengatur kolom-kolom apa saja yang akan ditampilkan pada laporan ini.
     
  6. Secara default, Jurnal menyediakan 2 jenis Klik simbol Settings dan pilih +Tambah Template seperti gambar berikut.

     
  7. Isikan nama template. Misalkan "Sales Invoice for Management".

     
  8. Pilih Tipe Template. Anda bisa mengatur template untuk beberapa jenis transaksi seperti faktur penjualan, pemesanan penjualan, penawaran penjualan, pembayaran pesanan penjualan, penerimaan pembayaran dan retur penjualan.


     
  9. Pilih dan centang daftar kolom di kiri, misalkan "Pembayaran". Kemudian klik tanda >.


    *untuk kolom di kiri, jika Anda tidak mencentang Nama Produk dan memindahkannya ke sebelah kanan, maka kolom-kolom yang berhubungan dengan informasi produk seperti kode, deskripsi, kuantitas produk dan lainnya tidak akan ditampilkan pada laporan penjualan Anda.
     
  10. Maka daftar kolom di sebelah kanan akan terisi sesuai dengan yang telah dipilih. 

     
  11. Anda juga dapat mengatur urutan kolom yang akan ditampilkan dengan mencentang kolom di sebelah kanan, misalkan "Pembayaran" dan mengklik tanda panah atas dan bawah seperti gambar berikut.

    Maka letak kolom "Pembayaran" adalah setelah kolom "Tipe Transaksi"
     
  12. Anda dapat centang "Selalu Gunakan Template Ini" jika ini adalah template default yang akan digunakan pada laporan penjualan Anda;
  13. Setelah selesai, klik "Simpan". Anda akan melihat template baru telah ditambahkan seperti gambar berikut;

    *jika ingin mengubah template yang sudah dibuat, Anda bisa klik simbol pensil

     
  14. Karena ada penambahan kolom "Pembayaran", maka pada template laporan akan muncul kolom tersebut seperti gambar berikut.

     
  15. Setelah Anda selesai melakukan filter, pastikan untuk mengklik tombol "Filter";
  16. Kemudian, Anda bisa langsung mengexpor filenya ke PDF, Excel atau CSV.

    *jika telah terjadi pembayaran terhadap penjualan Anda, maka status penjualan akan menjadi lunas jika tanggal filter terakhir telah sama dengan tanggal Anda melakukan pembayaran

 

Baca juga:

Sekilas Menu Laporan

Back to Top