Buku Petunjuk

Pada bagian ini, Anda akan melihat cara menggunakan fitur impor pembayaran atas tagihan penjualan Anda. Berikut langkah-langkahnya.

1. Klik Penjualan pada menu vertikal di kiri.
2. Klik tombol “Import”.
3. Klik “Download Template” dan pilih Receive Payment.
4. Setelah di download, buka filenya dan isikan template seperti contoh berikut.
   
5. Pastikan Anda melengkapi semua kolom. Kemudian, kembali ke langkah 2 dan klik “Choose File”.
6. Pilih file Anda dan tunggu proses loading selesai. Kemudian, klik “Proceed”.
7. Anda akan melihat validasi berikut. Klik “Import” untuk melanjutkan.
   
   
8. Ketika impor sukses, akan muncul gambar berikut. Klik “Finish” untuk menyelesaikan.
   

Penjelasan detil per kolom

1. *Payment Date: Ini adalah tanggal pembayaran. Pastikan Anda mengisinya dengan menggunakan petik satu (‘) di depan tanggal. Contoh: ‘20/12/2016
2. *Payment Number: Ini adalah nomor transaksi pembayaran. Pastikan Anda mengisinya dengan menggunakan petik satu (‘) di depan karakter (bisa kombinasi huruf dan angka). Contoh: ‘10001
3. *Invoice Number: Ini adalah nomor penjualan yang akan dibayar.
4. *Refund from Account: Pada field ini, isikan nomor akun kas dan bank yang menerima pembayaran disertai dengan petik satu (‘). Contoh: ‘1-1000.
5. *Amount: Ini adalah jumlah pembayaran.
6. *Payment Method: Ini adalah cara pembayaran Anda. Contoh: Kas Tunai.
7. Tags: Jika Anda ingin mengelompokkan pembayaran pada proyek, departemen, atau pun grup tertentu, isikan tagnya (hanya untuk Pro dan Enterprise).

Kembali ke Sekilas Mengenai Fitur Import