Impor Kontak
Updated at:
August 06, 2020
Last updated by: Pristy
Last updated by: Pristy
Untuk mengimpor data kontak, Anda dapat:
- Menggunakan Template Jurnal, atau
- Menggunakan Template Sendiri
1. Menggunakan Template Jurnal
Jika Anda menggunakan template Jurnal, langkah-langkah impor adalah sebagai berikut:
- Klik menu Kontak;
- Klik tombol "Import"; lalu pilih Data Pelanggan;
- Klik “Unduh Berkas Template” untuk mendownload template;
- Buka dan isi template tersebut. Lihat ilustrasi berikut.
- Untuk penjelasan setiap kolom, klik di sini;
- Setelah mengisi, simpan file Anda dan Unggah berkas tersebut dengan klik “Pilih atau Taruh Berkas di sini”;
- Anda akan melihat hasil validasi data seperti berikut. Periksa kembali data Anda dan jika sudah benar, klik "Import" untuk melanjutkan;
- Klik "Finish" dan Anda akan kembali ke halaman indeks menu Kontak
Penjelasan rincian setiap kolom
- *Type: Isikan tipe kontak dengan empat pilihan yaitu; customer, vendor, employee dan others. Anda juga dapat memasukkan tipe kontak lebih dari satu dengan menggunakan pemisah titik koma (;). Contoh: vendor; employee
- *Display Name: Isikan nama pelanggan Anda yang akan ditampilkan dalam daftar pelanggan. Nama ini akan digunakan dalam penampilan dan pencarian data pelanggan (wajib diisi);
- Company Name: Isikan nama perusahaan pelanggan Anda (jika ada);
- Title: Isikan judul panggilan untuk pelanggan Anda. Contoh: Mr., Mrs., Ms
- First Name: Isikan nama depan pelanggan Anda;
- Middle Name: Isikan nama tengah pelanggan Anda (jika ada);
- Last Name: Isikan nama belakang pelanggan Anda (jika ada);
- Email: Isikan alamat email pelanggan Anda (jika ada);
- Mobile: Isikan nomor HP pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
- Phone: Isikan nomor telepon pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
- Fax: Isikan nomor fax pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
- Billing Address: Ini adalah alamat pelanggan (jika ada). Contoh: Jl. Daan Mogot KM 10
- Billing Address No: Ini adalah nomor alamat pelanggan. Contoh: No. 1
- Billing Address RT: Ini adalah kode RT pelanggan. Contoh: RT 001
- Billing Address RW: Ini adalah kode RW pelanggan. Contoh: RW 020
- Billing Address Post Code: Ini adalah kodepos pelanggan. Contoh: 11710
- Billing Address Kelurahan: Ini adalah kelurahan dari alamat pelanggan. Contoh: Kedaung Kali Angke
- Billing Address Kecamatan: Ini adalah kecamatan dari alamat pelanggan. Contoh: Cengkareng
- Billing Address City: Ini adalah kota dari alamat pelanggan. Contoh: Jakarta Barat
- Billing Address Province: Ini adalah provinsi dari alamat pelanggan. Contoh: DKI Jakarta
- Shipping Address: Isikan alamat pengiriman pelanggan Anda (jika ada);
- Tax Number: Isikan nomor pajak pelanggan Anda disertai dengan petik satu di depan nomor (jika ada);
- #Identity Type: Isikan tipe identitas yang akan digunakan, anda dapat menggunakan pilihan KTP, Passport atau SIM.
- #Identity Number: Isikan nomor identitas sesuai dengan tipe identitas yang digunakan.
- Other Detail: Isikan keterangan tambahan mengenai pelanggan Anda (jika ada);
- Contact Group: Isikan grup yang berfungsi untuk mengelompokkan tipe kontak
- Bank Name: isikan nama akun bank yang digunakan oleh kontak Anda dengan menggunakan kode Bank pada daftar berikut
- Branch Name: nama cabang bank yang digunakan di kontak Anda
- Name On Bank Account: Isikan nama pemegang akun bank kontak Anda
- Bank Account Number: Isikan nomor rekening bank kontak Anda.
2. Menggunakan Template Sendiri
Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut.
- Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Lihat contoh berikut.
- Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Kontak;
- Klik tombol "Import";
- Klik "Pilih atau Taruh Berkas di sini" untuk mengupload data Anda;
- Kemudian, klik "Lanjutkan"
- Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda seperti berikut. Pastikan Anda mengisi kolom wajib seperti nama kontak. Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan;
- Maka akan muncul validasi data seperti berikut. Periksa hasil impornya dan klik "Import"
- Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka akan tampil gambar berikut;
- Klik "Finish" dan Anda akan diarahkan ke halaman indeks menu Kontak