Buku Petunjuk

Untuk mengimpor data kontak, Anda dapat:

1. Menggunakan Template Jurnal, atau
2. Menggunakan Template Sendiri

1. Menggunakan Template Jurnal

Jika Anda menggunakan template Jurnal, langkah-langkah impor adalah sebagai berikut:

1. Klik menu Kontak;
2. Klik tombol "Import"; lalu pilih Data Pelanggan;
   
3. Klik “Unduh Berkas Template” untuk mendownload template;
   
4. Buka dan isi template tersebut. Lihat ilustrasi berikut.
   
5. Untuk penjelasan setiap kolom, klik di sini;
6. Setelah mengisi, simpan file Anda dan Unggah berkas tersebut dengan klik “Pilih atau Taruh Berkas di sini”;
   
7. Anda akan melihat hasil validasi data seperti berikut. Periksa kembali data Anda dan jika sudah benar, klik "Import" untuk melanjutkan;
   
8. Klik "Finish" dan Anda akan kembali ke halaman indeks menu Kontak
   

Penjelasan rincian setiap kolom

1. *Type: Isikan tipe kontak dengan empat pilihan yaitu; customer, vendor, employee dan others. Anda juga dapat memasukkan tipe kontak lebih dari satu dengan menggunakan pemisah titik koma (;). Contoh: vendor; employee
2. *Display Name: Isikan nama pelanggan Anda yang akan ditampilkan dalam daftar pelanggan. Nama ini akan digunakan dalam penampilan dan pencarian data pelanggan (wajib diisi);
3. Company Name: Isikan nama perusahaan pelanggan Anda (jika ada);
4. Title: Isikan judul panggilan untuk pelanggan Anda. Contoh: Mr., Mrs., Ms
5. First Name: Isikan nama depan pelanggan Anda;
6. Middle Name: Isikan nama tengah pelanggan Anda (jika ada);
7. Last Name: Isikan nama belakang pelanggan Anda (jika ada);
8. Email: Isikan alamat email pelanggan Anda (jika ada);
9. Mobile: Isikan nomor HP pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
10. Phone: Isikan nomor telepon pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
11. Fax: Isikan nomor fax pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);
12. Billing Address: Ini adalah alamat pelanggan (jika ada). Contoh: Jl. Daan Mogot KM 10
13. Billing Address No: Ini adalah nomor alamat pelanggan. Contoh: No. 1
14. Billing Address RT: Ini adalah kode RT pelanggan. Contoh: RT 001
15. Billing Address RW: Ini adalah kode RW pelanggan. Contoh: RW 020
16. Billing Address Post Code: Ini adalah kodepos pelanggan. Contoh: 11710
17. Billing Address Kelurahan: Ini adalah kelurahan dari alamat pelanggan. Contoh: Kedaung Kali Angke
18. Billing Address Kecamatan: Ini adalah kecamatan dari alamat pelanggan. Contoh: Cengkareng
19. Billing Address City: Ini adalah kota dari alamat pelanggan. Contoh: Jakarta Barat
20. Billing Address Province: Ini adalah provinsi dari alamat pelanggan. Contoh: DKI Jakarta
21. Shipping Address: Isikan alamat pengiriman pelanggan Anda (jika ada);
22. Tax Number: Isikan nomor pajak pelanggan Anda disertai dengan petik satu di depan nomor (jika ada);
23. #Identity Type: Isikan tipe identitas yang akan digunakan, anda dapat menggunakan pilihan KTP, Passport atau SIM.
24. #Identity Number: Isikan nomor identitas sesuai dengan tipe identitas yang digunakan.
25. Other Detail: Isikan keterangan tambahan mengenai pelanggan Anda (jika ada);
26. Contact Group: Isikan grup yang berfungsi untuk mengelompokkan tipe kontak
27. Bank Name: isikan nama akun bank yang digunakan oleh kontak Anda dengan menggunakan kode Bank pada daftar berikut
28. Branch Name: nama cabang bank yang digunakan di kontak Anda
29. Name On Bank Account: Isikan nama pemegang akun bank kontak Anda
30. Bank Account Number: Isikan nomor rekening bank kontak Anda.

2. Menggunakan Template Sendiri

Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut.

1. Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Lihat contoh berikut.
   
2. Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Kontak;
3. Klik tombol "Import";
4. Klik "Pilih atau Taruh Berkas di sini" untuk mengupload data Anda;
   
5. Kemudian, klik "Lanjutkan"
6. Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda seperti berikut. Pastikan Anda mengisi kolom wajib seperti nama kontak. Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan;
   
7. Maka akan muncul validasi data seperti berikut. Periksa hasil impornya dan klik "Import"
   
8. Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka akan tampil gambar berikut;
   
9. Klik "Finish" dan Anda akan diarahkan ke halaman indeks menu Kontak