Buku Petunjuk

Impor Data Pelanggan

Updated at: March 27, 2018
Last updated by: Novina.fransisca


Untuk mengimpor data pelanggan, Anda dapat:

  1. Menggunakan Template Jurnal, atau
  2. Menggunakan Template Sendiri.
     

1. Menggunakan Template Jurnal


Jika Anda menggunakan template Jurnal, langkah-langkah impor adalah sebagai berikut:?

Penting! Kolom yang bertanda (*) wajib diisi. Jika satu kolom yang bertanda (#) diisi, maka kolom lain yang bertanda (#) juga harus diisi. Jika Anda tidak ingin mengisikannya, kolom tersebut dapat dikosongkan.
  1. Klik menu Pelanggan;
  2. Klik tombol "Import";
  3. Klik Download File Template untuk mendownload template;

     
  4. Buka dan isi template tersebut. Lihat ilustrasi berikut.

    Untuk penjelasan setiap kolom, klik di sini;
     
  5. Setelah mengisi, simpan file Anda dan upload file tersebut dengan klik "Choose File" seperti pada poin 3. Anda akan melihat hasil validasi data seperti berikut;
  6. Periksa kembali data Anda dan jika sudah benar, klik "Import" untuk melanjutkan;


     
  7. Klik "Finish" dan Anda akan kembali ke halaman indeks menu Pelanggan.
     

Penjelasan detil mengenai kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut:

  1. *Display Name: Isikan nama pelanggan Anda yang akan ditampilkan dalam daftar pelanggan. Nama ini akan digunakan dalam penampilan dan pencarian data pelanggan (wajib diisi);

  2. Company Name: Isikan nama perusahaan pelanggan Anda (jika ada);

  3. Title: Isikan judul panggilan untuk pelanggan Anda. Contoh: Mr., Mrs., Ms.;

  4. First Name: Isikan nama depan pelanggan Anda;

  5. Middle Name: Isikan nama tengah pelanggan Anda (jika ada);

  6. Last Name: Isikan nama belakang pelanggan Anda (jika ada);

  7. Billing Address: Isikan alamat penagihan pelanggan Anda (jika ada);

  8. Shipping Address: Isikan alamat pengiriman pelanggan Anda (jika ada);

  9. Billing Address: Ini adalah alamat pelanggan (jika ada). Contoh: Jl. Daan Mogot KM 10;
  10. BillingAddressNo: Ini adalah nomor alamat pelanggan. Contoh: No. 1;
  11. BillingAddressRT: Ini adalah kode RT pelanggan. Contoh: RT 001;
  12. BillingAddressRW: Ini adalah kode RW pelanggan. Contoh: RW 020;
  13. BillingAddressPostCode: Ini adalah kodepos pelanggan. Contoh: 11710;
  14. BillingAddressKelurahan: Ini adalah kelurahan dari alamat pelanggan. Contoh: Kedaung Kali Angke;
  15. BillingAddressKecamatan: Ini adalah kecamatan dari alamat pelanggan. Contoh: Cengkareng;
  16. BillingAddressCity: Ini adalah kota dari alamat pelanggan. Contoh: Jakarta Barat;
  17. BillingAddressProvince: Ini adalah provinsi dari alamat pelanggan. Contoh: DKI Jakarta;
  18. Email: Isikan alamat email pelanggan Anda (jika ada);

  19. Tax Number: Isikan nomor pajak pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);

  20. Mobile: Isikan nomor HP pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);

  21. Phone: Isikan nomor telepon pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);

  22. Fax: Isikan nomor fax pelanggan Anda disertai dengan petik satu (‘) di depan nomor (jika ada);

  23. Other Detail: Isikan keterangan tambahan mengenai pelanggan Anda (jika ada);
     

2. Menggunakan Template Sendiri


Jika Anda menggunakan template sendiri, ada sedikit perbedaan ketika Anda mengupload file tersebut (1.Menggunakan Template Sendiri, poin 5).

  1. Sebagai contoh, Anda memiliki template sendiri dimana terdapat data nama pelanggan, alamat, nomor telepon. Lihat contoh berikut.
  2. Kemudian, Anda bisa upload langsung file tersebut dengan mengklik menu Pelanggan > tombol "Import" > klik "Choose File" untuk mengupload data Anda;
  3. Kemudian, klik "Proceed". Anda akan mengisi field-field sesuai dengan nama header kolom di template Anda. Pastikan Anda mengisi kolom wajib seperti Nama Pelanggan. Lengkapi data lainnya jika diperlukan. Jika sudah, klik "Import" untuk melanjutkan.
  4. Maka akan muncul validasi data seperti berikut. Periksa hasil impornya dan klik "Import".
  5. Jika data yang diimpor sudah berhasil, maka akan tampil gambar berikut.
  6. Klik "Finish" dan Anda akan diarahkan ke halaman indeks menu Pelanggan.

 

Kembali ke Sekilas Menu Impor

Back to Top