Buku Petunjuk

Buat Daftar Pelanggan

Updated at: August 16, 2018
Last updated by: Novina.fransisca

Untuk membuat atau menambah pelanggan baru:

  1. Klik menu Pelanggan.
  2. Kemudian klik tombol “Buat Pelanggan Baru”. Maka akan tampil gambar berikut.

     
  3. Isikan *Nama Panggilan dan lengkapi informasi lain sesuai kebutuhan. Lihat informasi setiap field
  4. Jika sudah selesai, klik “Buat Pelanggan”. Tombol ini memiliki 2 pilihan yang berbeda jika Anda mengklik tanda panah atas di samping tombol ini.


    Jika Anda memilih “Buat Pelanggan Baru”, maka setelah pelanggan baru ditambahkan, Anda akan langsung diarahkan ke halaman utama menu Pelanggan. Jika Anda memilih “Buat & Baru”, Anda akan diarahkan kembali ke halaman tambah pelanggan baru setelah melakukan penyimpanan data pelanggan yang baru.
     

Keterangan Setiap Field


Field bertanda (*) wajib diisi.  Field-field tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Nama Perusahaan: Masukkan nama perusahaan pelanggan Anda;
  2. Gelar: Masukkan gelar panggilan untuk pelanggan Anda. Sebagai contoh, ‘Mr.’ atau ‘Bapak’ (opsional);
  3. Nama Depan: Masukkan nama depan pelanggan Anda;
  4. Nama Tengah: Masukkan nama tengah pelanggan Anda (bila ada);
  5. Nama Keluarga: Masukkan nama keluarga pelanggan Anda (bila ada);
  6. *Nama Panggilan: Masukkan nama panggilan pelanggan Anda yang akan ditampilkan jika Anda membuat transaksi baik itu faktur, pemesanan atau penawaran penjualan. Selain itu, nama panggilan untuk pelanggan juga akan ditampilkan pada halaman utama menu Pelanggan;
  7. Alamat Penagihan: Masukkan alamat penagihan pelanggan Anda (bila ada);
  8. Tambahkan Detail: Centang kotak ini jika Anda ingin melengkapi informasi nomor rumah, RT, RW, Kode Pos, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi;
  9. Alamat Pengiriman: Masukkan alamat pengiriman pelanggan Anda (bila ada);
  10. Email: Masukkan alamat email pelanggan Anda (bila ada). Jika Anda mengirim email faktur ke pelanggan Anda, maka email pengirim yang tertera di kotak masuk pelanggan Anda adalah email yang sudah diatur pada menu Settings > Tab Perusahaan;
  11. NPWP: Masukkan nomor NPWP pelanggan Anda (bila ada);
  12. Mobile: Masukkan nomor HP pelanggan Anda (bila ada);
  13. Telepon: Masukkan nomor telepon pelanggan Anda (bila ada);
  14. Fax: Masukkan nomor fax pelanggan Anda (bila ada);
  15. Informasi Lainnya: Masukkan informasi tambahan mengenai pelanggan Anda (opsional). Field ini dapat digunakan untuk menampung informasi tambahan yang tidak tercantum pada field disediakan oleh Jurnal;
  16. *Akun Piutang: Pilih akun piutang yang akan menampung catatan piutang usaha Anda dari pelanggan. Anda dapat membuat daftar akun piutang yang baru melalui menu Daftar Akun. Untuk penjelasan mengenai cara membuat akun baru, lihat di Guide Book - Buat Akun;
  17. *Akun Hutang: Pilih akun hutang yang akan menampung catatan utang usaha Anda dari supplier. Anda dapat membuat daftar akun hutang yang baru melalui menu Daftar Akun. Untuk penjelasan mengenai cara membuat akun baru, lihat di Guide Book - Buat Akun;
  18. Piutang Maksimal: Masukkan jumlah maksimal pelanggan dapat berhutang pada Anda. Untuk menonaktifkan field ini, Anda dapat mencentang kotak di bawah field ini.
  19. Syarat Pembayaran Utama: Pilih syarat pembayaran default untuk pelanggan Anda. Syarat pembayaran yang tersedia oleh sistem secara default adalah Cash on Delivery, Net 15, Net 30, dan Net 60. Untuk penjelasan lengkapnya, baca di Guide Book - Daftar Syarat Pembayaran.

 

Kembali ke Sekilas Menu Pelanggan

Back to Top