Buku Petunjuk

Approval Draft Penawaran Penjualan

Updated at: August 10, 2020
Last updated by: Adi Nurpermana

Fitur Approval dapat membantu pemilik perusahaan mengetahui bahwa setiap transaksi penjualan yang di-input oleh pengguna tertentu telah melalui proses review terlebih dahulu oleh Manajer.

Jika Anda sudah mengaktifkan fitur Approval, maka pengguna dengan akses “Butuh Persetujuan Untuk Transaksi Penjualan” hanya dapat membuat draft terkait transaksi penjualan.

Formulir draft atas transaksi penawaran penjualan yang telah dibuat akan disetujui atau ditolak oleh Approval Manager (pengguna yang tidak diberi akses "Butuh Persetujuan ..."), sebelum akhirnya menjadi formulir penawaran penjualan yang dapat diproses lebih lanjut.

*Pemesanan dan penawaran hanya dapat dibuat oleh pengguna Enterprise

 

Berikut cara menyetujui draft penawaran penjualan oleh approval manager:

  1. Buka Draft Penawaran penjualan yang telah terdaftar pada menu “Penjualan” dalam tab "Membutuhkan Persetujuan" dan klik formulir draft penawaran penjualan yang telah dibuat sebagai berikut;
  2. Klik icon "" untuk menyetujui draft penawaran penjualan;
    Note: Jika Anda tidak ingin menyetujui draft ini, Anda dapat menuliskan komentar dengan klik icon ” agar pembuat draft dapat melakukan revisi atau menghapus draft tersebut dan menggantinya dengan draft yang baru.
  3. Pengguna juga dapat mengubah informasi dalam formulir draft dengan klik "Ubah" di sebelah kanan bawah;
  4. Jika sudah selesai mengubah, klik “Ubah Penawaran Penjualan” untuk tetap menyimpan formulir sebagai draft. Jika Anda mengklik tanda panah atas di samping tombol ini dan memilih “Ubah dan setujui”, maka formulir akan disetujui;
    Note: Anda dapat membatalkan tindakan dengan menekan “Batal”
  5. Demikian formulir penawaran penjualan yang terbentuk;
  6. Anda dapat menambahkan komentar atas transaksi draft dengan cara klik ikon “;
  7. Selanjutnya, akan muncul pop-up dan Anda dapat menambahkan komentar seperti berikut;
    Notes:
    • Komentar berfungsi sebagai interaksi antara manager & user yang butuh persetujuan perihal transaksi tersebut;
    • Panjang komentar maks. 255 karakter, tidak bisa emoji dan juga tidak bisa upload gambar;
    • Komentar  tidak dapat diubah dan dihapus;
    • Jumlah komentar yang akan disimpan maks. hanya 50 komentar per transaksi;
    • Komentar hanya bisa di submit ketika transaksi masih tahap draft. Ketika sudah disetujui, maka komentar akan dinonaktifkan.
  8. Formulir draft penawaran penjualan yang telah disetujui otomatis akan berpindah ke tab "Penawaran Penjualan";
    Note: Pengguna yang memiliki kewenangan sebagai Approval Manager dapat membuat transaksi penjualan secara langsung tanpa melalui Approval terlebih dahulu.
  9. Selanjutnya pengguna dapat melanjutkan proses penawaran penjualan ke pemesanan penjualan ataupun membuat penagihan dari penawaran penjualan.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai rincian informasi dalam formulir penawaran penjualan melalui link berikut.

 

Baca juga:

 

Pengaturan Perusahaan

Pengaturan Pengguna

 

Buat Draft Penawaran Penjualan

Buat Penawaran Penjualan

 

 

Back to Top