Mengelompokkan Transaksi
Updated at:
August 07, 2020
Last updated by: Pristy
Last updated by: Pristy
Untuk mengelompokkan transaksi per proyek/department/sales di Jurnal dapat dilakukan dengan fitur Tagging (khusus pengguna Pro dan Enterprise). Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai cara:
- Membuat Tag untuk mengelompokkan Transaksi,
- Mencatat Transaksi Penjualan per Proyek
- Melihat Laporan Penjualan per Proyek
1. Membuat Tag Transaksi untuk Mengelompokkan Transaksi
- Klik menu “Daftar Lainnya” kemudian pilih “tag”.
- Anda akan melihat daftar tag yang Anda miliki. Jika belum ada data, maka akan terlihat kosong.
- Klik "Tambah Tag Baru" untuk membuat tag.
- Ketikkan nama tag yang Anda inginkan, dan klik "Buat Tag" untuk menyimpan.
- Jika sudah tersimpan, akan terlihat seperti berikut.
2. Cara Mencatat Transaksi per Proyek.
Setiap transaksi dapat dikelompokkan per proyek dengan Tag. Berikut akan Kami contohkan mencatat penjualan dengan tag.
- Masuk ke menu Penjualan. Kemudian klik “+Buat Penjualan Baru”.
- Pilih Penjualan.
- Lengkapi informasi faktur penjualan Anda. Pada field Tag, ketikkan nama proyek yang ingin disertakan pada faktur penjualan.
- Jika Anda ingin menyertakan tag lain, seperti nama orang yang menangani proyek tersebut, Anda dapat menambahkannya sebagai tag baru dengan mengetikkan nama tag dan tekan “Enter” pada keyboard.
- Setelah selesai, klik "Buat Penjualan".
Untuk penjelasan lebih detil mengenai field, Anda dapat melihatnya di Guide Book - Buat Penjualan.
Jika Anda telah menggunakan tag pada transaksi penjualan seperti contoh di atas, maka Anda dapat melihat dan mengexpor aporan penjualan Anda per proyek dengan cara:
- Klik menu Laporan
- Klik tab Penjualan
- Klik Daftar Penjualan
- Klik "Filter Lebih Lanjut". Pilih periode tanggal yang ingin dilihat dan pilih Tag yang telah Anda gunakan sebelumnya dan klik "Filter".
- Laporan penjualan Anda akan menampilkan transaksi yang menggunakan tag yang terpilih saja.
- Untuk mengexpor laporan, klik tombol "Expor" dan pilih antara format PDF, Excel atau CSV.
Untuk penjelasan lebih detail mengenai laporan daftar penjualan, Anda dapat membacanya di sini.