Guide Book

Mengelompokkan Transaksi

Updated at: June 24, 2019
Last updated by: Sally Kie

Untuk mengelompokkan transaksi per proyek/department/sales di Jurnal dapat dilakukan dengan fitur Tagging (khusus pengguna Pro dan Enterprise). Pada bagian ini, akan dijelaskan mengenai cara:
 

  1. Membuat Tag untuk mengelompokkan Transaksi,
  2. Mencatat Transaksi Penjualan per Proyek
  3. Melihat Laporan Penjualan per Proyek

 

1. Membuat Tag Transaksi untuk Mengelompokkan Transaksi


  1. Klik menu “Daftar Lainnya” kemudian pilih “tag”.

     
  2. Anda akan melihat daftar tag yang Anda miliki. Jika belum ada data, maka akan terlihat kosong.
     
  3. Klik "Tambah Tag Baru" untuk membuat tag.

     
  4. Ketikkan nama tag yang Anda inginkan, dan klik "Buat Tag" untuk menyimpan.

     
  5. Jika sudah tersimpan, akan terlihat seperti berikut.



 

2. Cara Mencatat Transaksi per Proyek.


Setiap transaksi dapat dikelompokkan per proyek dengan Tag. Berikut akan Kami contohkan mencatat penjualan dengan tag.

 

  1. Masuk ke menu Penjualan. Kemudian klik “+Buat Penjualan Baru”.
  2. Pilih Penjualan.

     
  3. Lengkapi informasi faktur penjualan Anda. Pada field Tag, ketikkan nama proyek yang ingin disertakan pada faktur penjualan.

     
  4. Jika Anda ingin menyertakan tag lain, seperti nama orang yang menangani proyek tersebut, Anda dapat menambahkannya sebagai tag baru dengan mengetikkan nama tag dan tekan “Enter” pada keyboard.  

     
  5. Setelah selesai, klik "Buat Penjualan".
    Untuk penjelasan lebih detil mengenai field, Anda dapat melihatnya di Guide Book - Buat Penjualan.
 

 

Jika Anda telah menggunakan tag pada transaksi penjualan seperti contoh di atas, maka Anda dapat melihat dan mengexpor aporan penjualan Anda per proyek dengan cara:
  1. Klik menu Laporan
  2. Klik tab Penjualan
  3. Klik Daftar Penjualan
  4. Klik "Filter Lebih Lanjut". Pilih periode tanggal yang ingin dilihat dan pilih Tag yang telah Anda gunakan sebelumnya dan klik "Filter".

     
  5. Laporan penjualan Anda akan menampilkan transaksi yang menggunakan tag yang terpilih saja.

     
  6. Untuk mengexpor laporan, klik tombol "Expor" dan pilih antara format PDF, Excel atau CSV.
    Untuk penjelasan lebih detail mengenai laporan daftar penjualan, Anda dapat membacanya di sini.

 

Back to Top