Guide Book

Buat Draft Penawaran Penjualan

Updated at: July 15, 2020
Last updated by: Anastasia Clara


Fitur Approval dapat membantu pemilik perusahaan untuk mengetahui bahwa setiap transaksi penjualan yang di-input oleh pengguna tertentu telah melalui proses review terlebih dahulu oleh Manajer. Anda harus mengaktifkan fitur Approval terlebih dahulu untuk menggunakan fitur ini.
 

Apabila perusahaan sudah mengaktifkan fitur ini pada Setting Perusahaan, maka secara otomatis akan terbentuk pengaturan approval baru di Setting Pengguna, yaitu peran sebagai pembuat draft dengan status “Butuh Persetujuan Penjualan”.

  • Pengguna yang diundang dengan mencentang akses “Butuh Persetujuan Penjualan” hanya dapat membuat transaksi penjualan dalam bentuk Draft.
  • Sedangkan pengguna yang tidak diberi akses “Butuh Persetujuan Penjualan”, maka secara otomatis akan bertindak sebagai Approval Manager yang dapat me-review transaksi draft sebelum akhirnya menyetujui atau menolak transaksi tersebut.
Penting!

- Transaksi yang masih berbentuk draft tidak mempengaruhi laporan
   keuangan karena tidak terbentuk Jurnal Entry;
- Transaksi Credit Memo belum dapat dibuat sebagai draft
   (transaksi terbentuk secara otomatis tanpa melalui proses approval);
- Transaksi yang membutuhkan persetujuan belum dapat diakses pada 
  Jurnal Mobile;
- Fitur Approval saat ini masih dalam tahap Beta (pengembangan) dan
  akan dinonaktifkan saat tahap Beta berakhir;
- Fitur Approval  nantinya hanya dapat diakses pada paket Enterprise+
  saat tahap Beta berakhir.

 

Bila Anda hendak membuat draft penawaran penjualan atas produk yang Anda jual, Anda dapat membuat draft formulir penawaran penjualan melalui langkah-langkah berikut:

 

  1. Masuk ke menu “Penjualan”;
  2. Klik pada tombol “+Buat Penjualan Baru”;
  3. Pilih “Penawaran Penjualan”;
  4. Selanjutnya, Anda akan dibawa ke halaman formulir penawaran penjualan. Lengkapi seluruh informasi yang diperlukan pada formulir tersebut seperti contoh berikut;
  5. Setelah melengkapi seluruh informasi, simpan data Anda dengan klik “Buat Draft” pada bagian kanan bawah halaman;
    Notes: Pengguna yang diberikan akses “Butuh Persetujuan Untuk Transaksi Penjualan” hanya dapat membuat draft transaksi.
  6. Demikian formulir draft penawaran penjualan yang terbentuk;
    Notes: Anda dapat menambahkan komentar pada formulir draft dengan klik ikon komentar di kanan atas.
  7. Penawaran penjualan yang Anda buat, telah terdaftar pada menu “Penjualan” dalam tab "Membutuhkan Persetujuan" sebagai berikut;
    Notes: Pengguna yang memiliki kewenangan sebagai Approval Manager dapat membuat transaksi penjualan secara langsung tanpa melalui Approval terlebih dahulu.
  8. Bila pelanggan menerima tawaran yang telah Anda berikan dan melakukan pemesanan penjualan, maka Approval Manager harus menyetujui draft transaksi penawaran terlebih dahulu.

Anda dapat mempelajari lebih lanjut mengenai pengisian rincian informasi pada draft formulir penawaran penjualan melalui link berikut.

 

Baca juga:

 

Pengaturan Perusahaan

Pengaturan Pengguna

 

Approval Draft Penawaran Penjualan

Buat Penawaran Penjualan

Back to Top